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2015年全球矿业展望“亚美体育app官网”

  • 产品时间:2021-11-24 00:15
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简要描述:2014年,世界经济和全球矿业之后正处于深度调整期。除了个别国家外,大部分国家经济快速增长高于预期。获益于能源和矿产品价格暴跌,繁盛经济体逐步走进低谷,但衰退的速度不一。 发展中经济体总体上增长速度放缓,受到地缘政治好转以及矿产品价格大幅度暴跌影响,一些最重要矿产资源国陷于相当严重的经济危机。为遏止经济上行,许多国家开始大刀阔斧的改革,通过改动法律,调整矿业政策,着力提高投资环境。2015年随着世界经济减缓衰退,矿产品供过于求的局面将有所好转,矿业资本市场将有所恶化。...

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本文摘要:2014年,世界经济和全球矿业之后正处于深度调整期。除了个别国家外,大部分国家经济快速增长高于预期。获益于能源和矿产品价格暴跌,繁盛经济体逐步走进低谷,但衰退的速度不一。 发展中经济体总体上增长速度放缓,受到地缘政治好转以及矿产品价格大幅度暴跌影响,一些最重要矿产资源国陷于相当严重的经济危机。为遏止经济上行,许多国家开始大刀阔斧的改革,通过改动法律,调整矿业政策,着力提高投资环境。2015年随着世界经济减缓衰退,矿产品供过于求的局面将有所好转,矿业资本市场将有所恶化。

2014年,世界经济和全球矿业之后正处于深度调整期。除了个别国家外,大部分国家经济快速增长高于预期。获益于能源和矿产品价格暴跌,繁盛经济体逐步走进低谷,但衰退的速度不一。

发展中经济体总体上增长速度放缓,受到地缘政治好转以及矿产品价格大幅度暴跌影响,一些最重要矿产资源国陷于相当严重的经济危机。为遏止经济上行,许多国家开始大刀阔斧的改革,通过改动法律,调整矿业政策,着力提高投资环境。2015年随着世界经济减缓衰退,矿产品供过于求的局面将有所好转,矿业资本市场将有所恶化。

  1 繁盛经济体走势分化,新兴经济体面对经济上行压力  2014年以来,世界繁盛经济体走势分化,美国经济衰退强大、日本经济持续衰落、欧元区经济衰退较慢。虽然一季度美国GDP上升2.1%,但是二季度、三季度大幅度快速增长(图1),12月份美国追加就业人数创本世纪以来的新纪录,其中能源和采矿业追加低收入4.9万人。从历史对比看,美国经济目前正处于10年周期中的繁荣期。

与美国经济走势有所不同的是,日本经济在二季度、三季度倒数经常出现负增长,分别为-7.1%和-1.9%。欧元区经济早已构建倒数五个季度快速增长,挽回了前几年经济大大下降的趋势。2014年第三季度,英国经济增长速度为2.6%,为倒数第7个季度快速增长。  不受劳动力成本大大下降、外国投资增加和出口商品竞争力上升等因素影响,中国、巴西、俄罗斯和秘鲁等发展中经济体增长速度上升,经济面对上行压力(图2)。

  2014年10月份,国际货币基金组织(IMF)在世界经济未来发展报告中将2014年世界经济增长速度从3.4%上调为3.3%,2015年从4%上调为3.8%。2011年以来,IMF曾9次上调世界经济增长速度,其中2014年有三次。IMF预测2015年美国和中国经济增长速度分别为2.2%、7.1%,欧元区和日本经济增长速度分别为1.3%和0.8%,高于此前预测的1.5%和1.0%。

IMF同时警告欧元区、发展中经济体面对经济上行风险。  2 矿产勘查研发投放上升,新发现和供开发利用的后备矿产地严重不足  时隔2013年大幅度上升39%后,2014年初级勘探公司的勘查支出之后大幅度上升。据SNL金属和矿业公司公布的公司勘查战略研究报告表明,2014年全球有色金属(还包括贵金属、淑女金属、金刚石、铀和一些工业矿物,但是不还包括铁矿石、铝、煤和油气)勘查支出估算为113.6亿美元,较2013年的152亿美元上升25%(图3)。

初级勘探公司勘查支出占到世界有色金属勘查支出的比例从2007年的55%上升到32%。棕地勘查投放首次多达草根勘探,后者刷新历史新高。  除铂族金属外,完全所有矿种勘查投资支出都经常出现上升。

黄金勘查投资支出占到比例最低,为43%,但是预算额持续第二年上升,为45.7亿美元,降幅37%,所占到比例降到2009年以来的最低水平。尽管由于黄金占到比上升,淑女金属所占到比例下降了2%,但勘查投资额上升了10亿美元。

  虽然目前矿产勘查投放增加,但前几年的大量投放所获得的成果还在显出。主要在老矿山外围、深水油气、新能源新材料矿产等。例如,智利埃斯康迪约铜矿经过30多万米的外围钻井,资源量已快速增长28%,目前硫化物矿石资源量为180亿t,铜品位0.55%;氧化物矿石资源量为2.20亿t,品位0.72%。

2014年巴西获得的83个油气找到中,有42个来自海上,其中大多数为深水盐下油田。莫桑比克的巴拉马石墨矿之后不断扩大规模,更进一步奠下了其世界仅次于石墨资源国之一的地位。另外,巴拉圭皮里蒂(Pirity)油气田、博茨瓦纳韦尔约(Werda)铁矿、中国多龙铜矿、厄瓜多尔的卡斯卡维尔(Cascabel)铜矿、蒙古的哈马戈泰(Kharmagtai)铜矿、乌干达的基特古姆帕德尔(Kitgum-Pader)铜镍矿、塞尔维亚的蒂摩克(Timok)铜矿、埃塞俄比亚的阿德亚伯(Adyabo)铜金矿、西澳麦凯湖钾盐矿等勘探也获得最重要进展。

  由于矿产品价格暴跌,矿业公司利润上升,过去那种依赖扩展的经营模式早已难以为继。在经营和投资成本上升、矿石品位上升、矿产品市场需求不大位、投资者反感等因素影响下,大型矿业公司要维持一定的利润水平,必需暂停大规模扩展。所以,过去一年多来,大型矿业公司仍然在挤压非核心资产,增加项目建设投资。

  即使同金融危机比起,目前的项目研发投资依然偏低。澳大利亚矿业界警告,目前的勘查危机将对该国未来矿业竞争力导致严重影响。一个大型铜金矿从找到到投入生产最较短必须数年,宽的平均20年。

因此,如果全球勘探研发之后呈现出下滑状态,必定不会影响到5~10年,甚至20后的矿产品供应。  3 矿产品价格下跌后将声浪,大幅度波动不可避免  2014年,除个别矿种外,大部分矿产品价格暴跌,特别是在下半年,石油、黄金、铁矿石等矿产品经常出现下跌。

矿产品价格下跌,造成俄罗斯、委内瑞拉等过度倚赖矿产品出口的国家经济衰退,商品供应紧缺和相当严重的通货膨胀。  2014年,铁矿石作为巴西仅次于出口商品的地位被大豆代替。2013年巴西铁矿石出口额快速增长4%,但是2014年前11个月,巴西铁矿石出口量虽快速增长7%,但出口额却上升了20%;出口上升使得巴西经济一路下降,2013年第二季度曾超过3.3%,但2014年第二季度只有1.9%。

2014年智利矿产品出口额为419亿美元,较2013年上升4.6%,其中铜出口额387亿美元,较上年上升3.5%。不受矿业萧条影响,秘鲁经济下降,2014年第二季度GDP增长速度降到5年来的最低水平,只有1.7%。

  在油价持续暴跌和西方制裁接连不断的双重抨击下,卢布对美元汇率一路向上。2014年,卢布对美元暴跌41%,导致俄罗斯经济遭到重创,2014年第三季度,俄罗斯GDP增长速度下降至0.7%。石油价格下跌使得委内瑞拉经济面对相当严重危机,2014年前三个季度经济快速增长分别为-4.8%、-4.9%和-2.3%,全年通胀率将超过64%。

该国多达90%的外汇源于石油出口,大量国内基本商品倚赖进口。由于外汇紧缺,委内瑞拉于是以面对国内物资相当严重短缺、物价飞涨的局面。虽然经过2014年的一波大幅度暴跌,但石油、黄金、铁矿石等商品价格与10年前比起尚能正处于比较高位,还有一定的暴跌空间。预计2015年国际矿产品价格将经常出现轻微波动,如果美国提升利率,美元贬值,不回避更进一步暴跌的可能性,但总体上看,大幅度暴跌的可能性并不大,有可能在二季度或下半年筑底声浪。

  4 全球矿业资本市场未来将会衰退,矿业公司收购将回落  近年来,矿业巨头暂停了较慢扩展的步伐,取而代之拆分和挤压资产。2001年,澳大利亚BHP公司与南非Billiton公司拆分,即必和必拓公司。

2014年8月,必和必拓公司宣告拆卸分为核心业务和非核心业务。其中核心业务为铁矿石、石油与天然气、铜以及煤炭,非核心业务为镍、锰、铝、银、铅和锌。

必和必拓合并的目的是为了降低成本,保持经营利润。2014年10月,力拓以5000万美元的价格把莫桑比克煤矿资产出让。这些资产是力拓公司在2011年以40亿澳元的价格并购里弗斯代尔矿业公司而取得的,是公司2013年资产减值140亿美元的主要原因,当初出售这个煤矿主要是因为对实际情况理解过于,匆忙并购给公司带给了重大损失。

与大公司比起,小型矿业公司经营更为艰难。由于手中矿业项目无人问津,没经营收入,许多矿业公司不得不等候并购。  2012年以来,由于矿产品价格暴跌、利润上升和资金运转艰难等因素影响,行业萧条使得全球矿业公司收购之后呈现出下降趋势。

在过去一年中,全球实体经济与虚拟世界经济互为背离的情况有所恶化,美国股市上升与经济强大衰退同时经常出现,2014年道琼斯工业平均值指数下降多达7%,纳斯达克指数总计下跌13.4%。中国股市在经济保守快速增长下也经常出现大幅度回落,挣脱了2010年以来持续下滑的态势。  从2001年以来全球矿业公司收购变化趋势来看,约每5年为一个周期。

目前全球矿业收购正处于5年周期中的低谷期。另外,经历近几年的持续调整,矿业公司股价正处于非常低的价位。

因此,未来随着全球经济衰退,矿产品市场需求减少,矿产品价格回落,矿业公司利润快速增长,矿业公司之间的收购将逐步回落。  5 大宗矿产品不足有所减轻,新兴矿产供应能力强化  一方面是中国粗钢产量和铁矿石市场需求增长速度上升,而另一方面,国际铁矿公司由于对铁矿石市场需求希望过低,前些年投巨资建设的铁矿山生产能力大大获释,对市场造成了相当大的压力,使得铁矿石价格再三下跌。

2015年随着美国等繁盛经济体减缓衰退,中国等发展中国家增大基础设施建设力度,对钢材和水泥等建筑材料市场需求快速增长,铁矿石不足局面较2014年将有所恶化。笔者指出,中国的钢铁市场需求还有快速增长的空间,日本、韩国人均钢铁消费量都多达中国,我们的城镇化和现代化进程尚能在展开之中。  主要有色金属中,随着一些新建和扩产矿山投放运营,铜供应有可能经常出现供过于求的情况。

但长年看,由于丘基卡马塔等大型铜矿山陆续转入地下铁矿,国际铜市场供应依然不会经常出现紧缺。由于杨家的大型矿山重开以及可可供建设项目严重不足,再加较低油价带给的汽车工业兴旺,铅锌将经常出现供不应求的局面。

2015年,中国中止稀土配额制度,再加澳大利亚、巴西等国家的稀土项目建成投产,全球稀土供应能力下降。智利早已正式成立锂业委员会,玻利维亚也增大锂的研发和工业化生产,另外一些国家也开始推崇锂的勘探、研发和生产。莫桑比克、澳大利亚、坦桑尼亚等国的石墨项目开始建设,未来全球石墨供应将大幅度快速增长。

  6 最重要矿产资源国提高投资环境,提高矿业竞争力  为遏止经济上行,提升矿业竞争力,许多国家开始大刀阔斧的能源和采矿业改革,通过改动法律,调整矿业政策,减缓审核流程,着力提高投资环境。目前,资源民族主义仍然是矿业公司面对的仅次于风险。更好的国家采行经济而不是行政手段来反映国家利益。

  免除进出口关税及其他税费或者将税率相同,往往沦为希望矿业投资的最重要手段。菲律宾投资委员会公布2014年投资优先计划,采矿业将拥有进口固定设备征税的优惠政策。阿尔及利亚新的矿法规定减免勘探和铁矿活动的资本设备和材料等的关税和增值税,该法中所有与税费有关的条款将从2015年1月1日起生效。

古巴新的外商投资法规定收益税从30%上调为15%,新的入外商可拥有8年征税待遇等。  澳大利亚联邦参议院通过中止碳税法案,以减低产业和消费者的开销,协助澳大利亚政府成功应付后矿业时代的经济转型。澳大利亚联邦参议院还批准后废止备受争议的30%的矿产资源出租税。

印度尼西亚计划对有建设冶炼厂计划的矿业公司的精矿出口税展开上调。秘鲁计划为投资金额在5亿美元以上的矿业项目实行相同矿税合约,并维持税率15年恒定。

  俄罗斯计划在三年内逐步减少原油和石油产品的出口关税。另外,为应付与西方关系恶化而带给的相当严重经济危机,俄罗斯计划大力研发远东矿产资源,政府将给与新的研发矿业项目前5年的不征税利润税优惠,随后的5年也只征税10%。

矿产加工税和财产税也上调,增加海关和建设审核事项,对堪察加边疆区的新矿业项目还给与部分补贴。修改审核流程,增加行政程序,延长审核时间,提升办理程序的信息化程度,不利于超越矿业项目审核的行政壁垒,更有更好的外国投资。

  秘鲁实施一系列针对官僚作风展开的改革措施,其中还包括减缓投资项目审核等,从7月14日开始,在秘鲁勘查研发的大中型矿业公司可以通过互联网必要递交环评报告。菲律宾计划改动矿业法,众议院已草拟关于延长矿业许可证审核期限的议案。

  美国通过2015年国防许可法案,其中包括矿业用地互相交换条款,容许矿业企业以自身土地移位联邦土地,这将不利于推展雷索卢齐(Resolution)和庞普金霍洛(Pumpkin Hollow)等矿业项目的研发。仅有这两个项目的铜资源量合计就超过4000万t。目前,美国约有1亿亩联邦土地用作野生保护区,禁令一些矿业和其它研发活动。

7 矿业调整增进产业升级,经济转型造就矿产品消费变化新世纪以来的矿业超级兴旺曾多次使得数十个依赖矿产品出口来承托经济发展的国家赚到的盆丰钵剩,但是屡屡自创历史最低纪录的价格却使得依赖矿产品进口的国家经常出现相当严重经济危机。但是,时过境迁,新的能源开发技术突破使得全球石油供应量大幅度快速增长,与此同时,矿业繁荣期大量项目投资带给矿产品供应不足,能源和矿产品价格暴跌使得最重要矿产资源国出口上升,经济下降。

  总体上看,矿产品价格理性重返有助全球经济衰退和矿业的可持续发展。但此轮矿业调整被迫俄罗斯、委内瑞拉等最重要矿产资源国家谋求新的经济发展方式,相当严重倚赖矿产资源出口面对很大风险。

这些国家早已或正在展开的能源、矿业改革或法规政策调整或许能助其早日走进经济危机。繁盛经济体最先陷于经济危机,也最先从经济衰退中衰退。

目前,虽然发展中经济体面对艰难,但是由于繁盛经济体经济衰退,消费市场需求快速增长,也将促成发展中经济体完全恢复快速增长。从矿产勘查研发投资、矿产品价格跌幅、矿业公司收购、矿业公司市值等多项指标来看,以产业链整固为目标的全球矿业调整相似尾声,将转入新的发展周期。

  未来全球矿业竞争不但展现出为对资源的争夺战,还将展现出在对整个产业链上,更加多的国家推崇原材料的加工和制造业的发展,尤其是劳动力非常丰富的非洲和东南亚。我国经济已转入新的常态,将逐步道别过去两位数的高速快速增长时代,但经济快速增长的质量将大大提升,走势更为务实,对世界经济的贡献更大。

中国目前正处于经济转型期,面对经济上行、劳动成本上升、外部竞争压力减小等挑战。以改革促发展,以简政放权唤起市场活力,合乎世界发展潮流,也被更加多的国家所效仿。  据德国经济学家米谢艾尔麦克唐纳研究,目前世界上有40多个国家经济发展倚赖中国,这些国家对华出口份额都多达其出口总量的15%。

其中塞拉利昂为82.1%,土库曼斯坦为68.8%,毛里塔尼亚为48.7%,刚果共和国为48.1%,缅甸为41.4%,澳大利亚为36.2%,老挝为35.2%。这些国家的出口商品中大多数为能源和矿产品。

  未来随着丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,中国的经济辐射力和影响力将进一步提高。


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